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盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外需求(qiu)不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈(ying)利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善(shan)；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改(gai)善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍒🩰🥕，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👡👙🍇😡，但上行空间也受限👛🍎🩲。当前中国信用周期的核心困境在于🍋，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💞🍑，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥥🍓，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍉🩳，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍆😡。从这个框架出发👿🍋🍒🥬，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍏，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍓👗。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍏🥬🌽。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🧄💖🍄😻，具体表现为工程订单进展缓慢👙🥦🤍👚、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💟🩱，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下👄，订单表现尚可🥝🩱🍇。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💛，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此💕🥭💖，2025全年需求仍将处于同比下降状态💖🌽💖🥻🎒。

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1、应共和党要求💯👞🧅🍅，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🩰🎒🍊。共和党议员试图通过这种会计手段👢👅👛，将特朗普2017年所得税减免政策永久化👘🥔👡，并声称此举不会增加财政负担🍒😈。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🍌，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、在中国（广州）国际金融交易·博览会上🍊，清华大学五道口金融学院受邀举办主旨会议，致力于搭建推动粤港澳大湾区经济金融交流与全面互联互通的高质量平台🍉🩰😻，融合政策、学术和业界等多方面观点和研究成果💛，打造辐射全国的专业🤬🥿🍒、开放😠、共享的高端金融盛会，以助力我国经济金融改革与高质量发展。自 2016年以来🍋，该会议已连续举办了十届，累计邀请演讲嘉宾 210余位🍉，现场参与达 8000人次线上覆盖听众超百万🧡，媒体传播超80 万次广受社会各界关注🍄🍋🥻。