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1、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡。