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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板(ban)指处于(yu)估值(zhi)分位数(shu)“安全(quan)”等级。

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基金申购几(ji)乎没有太大(da)变化，尽管也有客(ke)户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位(wei)时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非常(chang)有限。

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▶ 结合工业企业盈利👢🍈👅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡🧡💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善🤬，如汽车🩱🌽🥭、光伏🍅🥝、自动化设备等🥝🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促👿🍅🧄、五一端午等多重假日**😻🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋👘🥬👜💋、家电💌👄🍆👡、家具💯👗💗、饰品🌽💗💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候(hou)錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十多(duo)箇(gè)貿(mào)易伙(huo)伴(ban)的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可(ke)能延續(xù)至9月。貝森(sen)特介紹(shào)，美國商務(wù)(wu)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白(bai)宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而(er)目前在美方的18箇重要貿易伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其(qi)中的10箇或12箇達成協(xie)議（此外還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那(na)麼(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成(cheng)貿易(yi)談判。”

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的(de)领域。具体如下：

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。