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截至(zhi)2025年6月(yue)27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👜🥑🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🩲🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面💖🥭💗💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥭🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面💓🥒🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👙🩳👅👗，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍆。

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结合细分领域中观指标来看🥾🥬👅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧄🎒，光学光电子业绩有望持续👄；算力需求持续高景气🍑🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👠🤍，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢👜🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥒👝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎，运营商盈利有望保持稳健增长🥭🍓🍓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥦🤍🧡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、上述监管处罚也说明，贵州银行的合规问题，并非个案🩰🍒🥾，多集中在贷款“三查”制度落实等核心领域🍇😻😻🍓💌，说明贵州银行在合规管理👿👗、流程穿透与内控体系方面仍有进一步优化空间。尤其是在合规文化建设和内控体系强化上🍓🥾👠🍅，亦有一定的提升和改善空间。

2、数据显示💟💔，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元。2025年3月末😻，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%👗😠。