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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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“我们将看到由关税(shui)引发的通胀再(zai)次加速，” 安永首席经济学家格雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水和消费者支(zhi)出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的(de)情况。”

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