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平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅(fu)下降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业加(jia)大(da)出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策存抢出(chu)口(kou)行为，净出口量超预期回升，同(tong)比(bi)大幅增(zeng)长。2025 年来(lai)看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润(run)持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全(quan)年产量增速(su)预计约为 5.1%。需(xu)求端预计地产拖累(lei)放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外(wai)需关注关(guan)税政策变(bian)动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量(liang)小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑走(zou)向及库存变化节奏。风险(xian)因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增长超预期

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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件(jian)反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备(bei)比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分(fen)小金属受益于阶段(duan)性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

参与活动条件：亚洲 欧美 韩日 精品

本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💛，南向资金净流入283.81亿港元🥬💋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)(fa)展，但人才高度短缺、供不應(yīng)求的(de)情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)(ju)香港勞(láo)工及福利跼(jú)于去(qu)年11月髮佈(bù)的最(zui)新一輪(lún)人力推算報(bào)(bao)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中(zhong)，**大力髮展的創新及科技産業(ye)的短缺(que)較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超過(guò)5000人(ren)。預計到2028年(nian)，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通(tong)过汇总头部(bu)基金披露(lu)的持仓（SEC 13F表格）或主要(yao)公司披露大股东信息(xi)得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一(yi)季(ji)度末，全球头(tou)部基金主要增(zeng)持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻(wen)合，相反运(yun)输、保险与公(gong)用事业等板块则减(jian)持较多。

2、綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。