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清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续(xu)保持技术创新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等(deng)行业进行布局(ju)和拓展。报告(gao)期(qi)内，公司与传音、天趣(qu)、未来全(quan)屏通(tong)等XR领域客户(hu)达(da)成合作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装备等客户(hu)进行深入交(jiao)流(liu)，配合配套厂商(shang)开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配(pei)套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出(chu)货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的(de)批(pi)量出货。

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往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的(de)扰动。

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阿(a)勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水(shui)”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)(bian)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區(qu)昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)(zhang)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北(bei)通道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟(ji)走廊建設(shè)的重要地(di)區。

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1、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平👘👞。截止6月末🥬💝👚，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

2、风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💓，成长价值或相对均衡。具体来说👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌🍒👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥔，对短期市场或有扰动👗💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠👿🩲🥒🍈。第四💓👅🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🩳👡😈🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🥑。基于以上👗🍈，我们认为7月大盘风格相对占优👝🥬💌💛，成长价值风格或相对均衡🩲🍒🍏。