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整体看🩱🥾🩰，1-4月工业企业盈利有所改善🥕🍇👜，但5🍊💞、6月随着出口增速的收窄🎒💗🍋💟，盈利预计边际放缓🍆👡🍒👚。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👅🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅👙👘👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻😠🥥😻👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙💗🎒💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🥒😠🥾🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥬👢、光伏🍒👗😻、自动化设备等🍒👠🍍；3）消费服务领域🍍💟🥦，受益于扩消费政策提振💞🍆🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🩱👘，有望延续两位数增长👘🍅👠，其中饮料乳品、农副产品、家电👞👞👜、家具👚🥦👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡🍏🤍🩰、电力、农化制品🌽🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来😈，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩱🥑，对政策**的期待🥿👗、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥬💘，以及估值吸引力等因素👄👡，都推动了港股市场回暖。

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资本市场同样给予高度认可。2025年5月，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资🥕，由蚂蚁集团领投🥾💘，君恒投资🍅、北京昌平中小企业成长投资基金跟投。此前的投资方包括红杉中国、源码资本等头部机构。

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根(gen)據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告(gao)，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一(yi)部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻👄🩳🧡；市场震荡上行🍒🥬💯🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄。资金需求端🍋，重要股东净减持规模扩大🍌👘💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅😈👝😈。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💔👛。