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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布，仰望U7正(zheng)式开启交付。据了(le)解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式(shi)上市并启动定购，PHEV、EV版本售价一致，四座版70.8万(wan)元、五座版62.8万元。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🤬🥭🧡👠，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🩱👿🎒，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度💯💌🍌🥔；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍒；扩大第五套标准适用范围🩰🤬🍎，支持人工智能、商业航天🧅🥻🍓👞、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👢👘；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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快科(ke)技6月29日消息(xi)，根據(jù)中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息(xi)，紫光展(zhan)銳(ruì)（上海(hai)）科(ke)技股份有限公司已于6月27日在上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)(fu)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)首次公開(kāi)髮(fà)行(xing)股票(IPO)竝(bìng)上市。

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1、6月27日🍈🍈，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👅，“用好用足存量政策🍒👞🍉🍌，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍇👛。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👗👢，将对市场情绪形成进一步提振🍅。

2、锰硅主(zhu)产(chan)区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深(shen)入、成材产量趋于下滑，锰硅供需(xu)缺口或将逐渐回补。钢厂对原料(liao)的补库积(ji)极性难有超预期的释放，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂家端的去库难(nan)度恐将进一步增加。下半年旺季钢材(cai)有望重回增产周期，锰硅去(qu)库情况(kuang)或将(jiang)好(hao)转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着(zhe)年底(di)淡季钢(gang)材产量逐渐降至(zhi)低(di)位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力(li)，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半(ban)年锰硅(gui)价格仍将以承压(ya)运行为主，整体(ti)价格中枢(shu)或较当前估值水平进一步下移，需持(chi)续关注主产区的控产动向。