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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🤍💘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🥥💞💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰💋😈👄、光学光电子🌽👚、消费电子、运营商、软件等🥑；2）中游制造领域😻🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱💗🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍌🍈🥻、家具👞💛👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气💖🩲👘🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗👿🤬，中报业绩有望边际改善。景气方面👄💓💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🌽💛，中游制造领域工程机械销售放缓👡🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🥥🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍌、行业景气和交易等维度🍉，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬🍋👡👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍、国防军工、有色金属（工业金属👚、贵金属🍏、小金属）🍎🥝、计算机等💓👗。

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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7月9日即将到来，特朗普及其顾问们让投资者紧(jin)张不安，他们隐晦地暗(an)示哪些国家(jia)接近达成协议，哪些国家(jia)尚未达成协议。谈判结果将决定特(te)朗普贸易议程的未来走向，这对全球经济以及美国与盟友(you)和对手的关系都至关重要。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看(kan)，上半年OPEC+開(kāi)始逆轉(zhuan)減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期(qi)增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中沙特的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)(lian)酋的産能利用(yong)率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中産能(neng)居于前四位的國(guo)傢均具備(bèi)增(zeng)産的(de)能力。OPEC+在過(guò)去3-6月的(de)會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬桶/日的配額(é)(e)增産計(ji)劃(huà)(hua)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬桶/日，如菓(guo)延續該(gāi)(gai)增産筴(cè)畧，至9月即可完成(cheng)最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部産量恢復(fù)(fu)，OPEC+可能在下箇(gè)月也繼續增産直接完成(cheng)220萬桶/日的增産(chan)計劃。此(ci)外OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼續(xu)討(tǎo)論(lùn)上一輪(lun)200萬桶/日減産量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹(dang)前確(què)定的(de)昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量戰畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額(e)以及更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國原油産量達(dá)峯(fēng)的預(yu)估提前至今年二季度(du)，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美(mei)原油産(chan)量在四季度達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年美國的原油增速爲21萬(wan)桶/日，相較(jiào)(jiao)于2024年的27萬桶(tong)/日下降，2026年美國原油的産量增速爲下降4萬桶/日(ri)。預計下半年(nian)供應的增量值仍主要看OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)增加160萬桶(tong)/日水平。

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1、从调研类型来看💯，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👚🥾🍈😈。从机构类型来看，投资公司🥝🌽👅👘、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🧅🍓。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍(reng)旧录(lu)得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的(de)影响力和销售韧性。分渠(qu)道看，直营/批发收入(ru)分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末(mo)，公司约(yue)31%的门店位于一二线城(cheng)市，同比提升2.8ppt；同时(shi)公司(si)关(guan)注战略增量市场开拓，全(quan)财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心(xin)品(pin)牌(pai)波司登收入(ru)同增7%至132亿元，占羽绒(rong)服收入的85%。OEM业务FY25收入(ru)同(tong)增(zeng)26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业(ye)务的高增长体现出(chu)公司积极拓展高(gao)质(zhi)量新(xin)客户，打造订(ding)单快反能力和拓展海外产能布(bu)局所带来的成效(xiao)。