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1、供应：低利润(run)甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定(ding)增量预期(qi)。依据钢联数据，目前北(bei)方大区锰硅生(sheng)产即期利润约-170元/吨(dun)，南方大区(qu)锰硅生(sheng)产(chan)即期(qi)利润约-500元(yuan)/吨，在如此幅度亏损(sun)下(xia)，锰硅产量当周值连续六周(zhou)环比回升，且还(hai)有新增产能投放，随着后(hou)续南方地区丰水期复产意愿增(zeng)加，生产亏损环比收窄情(qing)况下，未(wei)来锰硅产量(liang)仍(reng)有增(zeng)量预期(qi)。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需(xu)改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格(ge)小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持(chi)續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電(dian)子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥭，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍍👗🥥，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🌽💝🍈，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥬👄🥬、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑👅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💕、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍓🩳🧡👘，积极培育消费需求👙。同日👄🥦，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍍💓。挖掘地方特色美食资源🍊，鼓励各地发布餐饮美食指引👡🍎，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👛😈，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🥻💗，江苏省🍄、广西壮族自治区、深圳市🤍🎒、北京市陆续推出促消费政策。

2、在企业盈利改善🥕🥬🥬🥬、产业趋势纵深推进的背景下👞🤬，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时💟👗，市场普遍进入浮盈的状态💓，此时，投资者心态从扭亏为盈👝，转变为对未来更多盈利的期待👄🍏。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💝，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。