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2025-08-15 19:00:51 作者：罗昊玥

中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😠，价格端持续低迷🍋👠🎒🍄，中报业绩增速可能阶段性放缓👿，但仍有部分领域业绩有望改善👙🥻🩲💝🍏。

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目前来看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对(dui)市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一(yi)步降(jiang)低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、5月👗🍓👠，计入**广义开支🥝、商品房销售额💘🍄💔🍒、社会零售商品额💌💘🥻🍎💓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👡，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👿，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍋💝。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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亚洲人午夜射精精品日韩，2025 年上半年🥭👿，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本(ben)端走强的带动，不锈钢整(zheng)体呈现(xian)震荡回升走势(shi)，二季度受 4 月初宏观冲击🥬🍅🥻🍈🩱，不锈钢盘面整(zheng)体运行重心下移🍍💞。供需(xu)面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增长态势💕🩱，社(she)会库存于二季度整体出(chu)现一定去化💔🩳，结构性过剩压力得以缓解🍌，后续重点关注成本运行走势。我们(men)预(yu)计(ji)下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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久久99精品久久久久久水蜜桃，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😻👗🍏。盈利方面👙🧄💋🤍🥬，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🍎👞，主要受内外需求不足😡🥑💘、价格拖累等因素影响🧄👚😈💯🥑。结合工业企业盈利😻🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱👙👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🍍，半导体、光学光电子🍍💝、消费电子🥾🩳👡、运营商🍍、软件等🥻；2）中游制造领域🤬😠🥔，部分领域景气度有所回暖😻🩰🍓，中报盈利或有改善🧅🥕🍍🥭🎒，如汽车、光伏🍍😈💟、自动化设备等🥕；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💯💋💟👢、家具、饰品🥑👙💝😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🤬🍑🧄🥥；此外贵金属👢💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯👙🍑🧅。景气方面🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😈😻🎒、多数工业金属价格上涨💕💓🥒💖，中游制造领域工程机械销售放缓🍏👄🤬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍋🧡💗🍅🍇。综合盈利💘😡、行业景气和交易等维度🩳🩰😈👗🥿🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙🥑🥕🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝🤍😻💝💔🥑🩰、机械（自动化设备）🍍💔👙🍒、医药生物（化学制药）👛、国防军工、有色金属（工业金属👢、贵金属🥿👞🍆👚🍅🥻、小金属）🧅👿😻💝💗💗🩳、计算机等💝🥔👙🥿🩱。

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