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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、行业配置上(shang)，适度(du)均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥒🤬😈💝，粮油食品💯🍋💕🌽、家电💗🧡🍌、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💔。