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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💝💛，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾🤍🩲，原油价格显著回落💛，带动通胀预期下降🧄🥿🎒🥬💞，流动性环境改善😡🩱🥒👗👿，全球权益资产价格上涨🍉；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💋😠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗🍌🍒🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💖，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💕🍏🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👿🍌。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美(mei)國5月覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、截面(mian)波动率来看，最近(jin)一周沪深(shen)300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近(jin)一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动(dong)率(lv)处于近半年中上分位(wei)点(dian)，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。