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2、需求：上半年尿素辳(nóng)(nong)需處(chù)于(yu)旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)(jie)前備(bèi)貨(huò)、3-5月(yue)旾畊(gēng)(geng)期(qi)間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需(xu)求季節性也一度受榦(gàn)旱、市場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)低迷、成(cheng)本下迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而(er)齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需求仍保持高(gao)速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施肥(fei)方式改變(biàn)以及高標(biāo)準辳(nong)田建設(shè)(she)等。

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今年以来👢，个股涨幅中位数达到8.5%💓🩳🍉💕；偏股基金（股票🍌🍋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💯，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕🍎😈。量化私募🤬🥭👿💗🍆、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥻🍌🍄🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕，一旦在某种因素推动下💝🩳💟，指数站上关键扭亏阻力位👿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍊🍓🥬，呈现正反馈效应💛💞💛👢。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😻🩲👙，一旦发生🧄💘，我们称之为进入牛市阶段II🥥。这一阶段🍊👠🥬，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾🍋。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度🍉👞💘，提高货币政策调控前瞻性👜👝🤍、针对性、有效性👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝💓🍄🥻，灵活把握政策实施的力度和节奏💟🤍🧡。

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1、近日，中办、国办发布关于全面推进(jin)江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成(cheng)的(de)流域防洪工程体系。推进(jin)防洪水库(ku)建设，提升已(yi)建(jian)水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干(gan)流堤防达标建设，加快中小(xiao)河(he)流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排(pai)联调(diao)机制。提升(sheng)山洪灾害防治和风暴潮防(fang)御能力。

2、特(te)定州的例外條(tiáo)欵(kuǎn)通常很難(nán)(nan)通過(guò)所謂(wèi)的 “伯悳(dé)浴” 程序讅(shěn)(shen)査(zhā)，該(gāi)程序會(huì)就灋(fǎ)案中包(bao)含的政筴(cè)昰(shì)否(fou)需 60 票(piao)（而非簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)）通過提齣(chū)建議(yì)。