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本周(zhou)港股通(tong)交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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市场在经历了快速上行后🩰💔💯，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👡🌽👡，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍋😻。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善(shan)方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概(gai)率(lv)最高为70%。

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投资者年初对美股配置创纪录新高，受(shou)强劲(jin)经济和(he)人工智能押注鼓舞。然而(er)这种乐观情绪在几个月(yue)内几乎完全消失，先是(shi)中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后(hou)特朗普关(guan)税引发经济衰退担忧。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言仍保持在更(geng)高水平。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。