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由于每年例如业绩预告、两会🥾👛🥿💯、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👄🤬💔，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👠🥻、农林牧渔🍊💓、基础化工、美容护理、社会服务、有色🍌🥻、钢铁等。

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1、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居(ju)民存款搬家至(zhi)非银机构的规模约(yue)为6.2万亿，而银行(xing)体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮(lun)更倾向于(yu)看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。