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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)(sui)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投(tou)資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股(gu)估值的擡陞。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%👘👚，但我们判断未来或难以延续🍓🥕，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥬👡。总体上下半年基本面压力将再浮出水面😠。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💝🥒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😻🥝、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳💝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🥦👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽👛💓，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕👿，如汽车🍊、光伏、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗🍊、农副产品、家电👡、家具👿🥿💓、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🥒🥒、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🤬👙？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🥝👄😻💔？哪些行业投资机会值得关注？对此🥥🍇🎒，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🧅、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🥑、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👚💓🍒，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥕💞。