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1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤(run)下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后(hou)續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依(yi)據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元/噸(dun)，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅(gui)産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放(fang)，隨(suí)着后續(xu)南方地(di)區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)(yuan)增加，生産虧損環比收窄情(qing)況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量(liang)仍有增量預期。

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股(gu)票型(xing)ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨境ETF本(ben)周收益中位(wei)数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型(xing)ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍆，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌🧄🍌，DDR4价格季环比超150%🍓💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿💘👛，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬，运营商盈利有望保持稳健增长👠。伴随AI应用商业化加速落地🍅，信创与国产替代加速👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🎒🍓。

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1、总量政策方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资(zi)金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局(ju)、中(zhong)国(guo)证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的(de)指导(dao)意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费(fei)能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供给效能(neng)、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细(xi)分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自(zi)治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

2、在企業(yè)盈利(li)改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀(zhuang)態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈(ying)，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利(li)狀態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的投入(ru)力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資(zi)買股票或者(zhe)買基(ji)金。