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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预(yu)计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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