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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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悳(dé)固特(te)2025年一季(ji)報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司(si)一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥦💔🥬，融资资金有望延续净流入👢🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥑👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入👚🍏👄🥑💋，各类增量资金相对均衡🥔💞💝。资金供给端🥭👄，新发偏股基金规模继续扩大🍆🍌😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱👢💞。资金需求端💝🥒👝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🤍，资金需求规模低位稳定🥒。展望2025年7月👙💔🌽🍓💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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