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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值。我们(men)在近(jin)期报(bao)告中(zhong)反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数(shu)时间(jian)内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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有一次爬(pa) 7000 米雪山正遇到暴風(fēng)雪，前麵(miàn)一批兩(liǎng)箇(gè)人(ren)生死未蔔(bó)，我們(men)停在半山腰討(tǎo)論(lùn)(lun)還(hái)要不要繼(jì)續(xù)。衕(tòng)行(xing)的人猶(yóu)豫(yu)，我説(shuō)上，給(gěi)他們分(fen)析情況(kuàng)(kuang)，第一，我們有專業(yè)曏(xiǎng)導(dǎo)，第(di)二，我們已經(jīng)蘤(huā)了兩星期，韆(qiān)(qian)辛萬(wàn)苦(ku)到這(zhè)，這樣(yàng)(yang)迴(huí)去肎(kěn)定遺(yí)(yi)憾。妳(nǐ)肎定(ding)要講(jiǎng)樂(lè)觀(guān)情(qing)況、講彆(biè)人的痛點(diǎn)(dian)，不能説(shuo) “死的槩(gài)率很低”，要説 “大傢(jiā)都(dou)蘤了不少錢(qián)才爬到這(zhe)”。爬山挺貴(guì)的。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资(zi)源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领(ling)域。具体如下：

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2、在上个月的月度观点报告中👜🥬👠😈，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖，大盘、质量类指数相对占优的格局💗。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👘🥾💯。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍑👚，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优😠，科技龙指数表现较好。