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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚😻🍈，逻辑跟此前几次不同🩲🤬🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍🤬🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕💌🍓，无风险利率持续下行🥔🍌👄🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬👛🍍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司(si)拟在马来西亚投资建设新型储能(neng)电池项目的议案》，同意公(gong)司全资孙公司亿纬储能(neng)马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新(xin)型储能电池项目。该项目依托国内制造(zao)优势及运营经验拟于马来西亚吉打州(zhou)扩建一个储(chu)能(neng)生(sheng)产基地，项目投资总额不超过人民(min)币865，377.96万元，项(xiang)目建(jian)设期不超过(guo)2.5年(nian)。

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Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度的全球手(shou)机SoC处理器市(shi)场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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2、付倍佳(jia)：海外需关注美国(guo)对等关(guan)税落地情(qing)况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节(jie)点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金(jin)交易活跃度。