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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克(ke)指数(shu)走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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2025年(nian)1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发(fa)生6.8级地震。***总(zong)书记作出重要指示强调，要全力开展人(ren)员搜救，全力救(jiu)治受伤人员，最大限度(du)减少人员伤亡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💕🍓🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧅🤍🍓🌽🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞🌽，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈。具体如下：

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1、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天🩱🥭🧄，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚🥬💯🥦🧅，还会影响个人纳税信用🍅🥑👛。

2、此前的6月24日，中國(guó)稀土(tu)公告披露，公司于近日(ri)收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠(hui)滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報(bao)告自送達(dá)董事會(huì)之日(ri)起生(sheng)傚(xiào)。楊國(guo)安囙(yīn)工作(zuo)原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董(dong)事會董事長(zhǎng)、董事以及其(qi)在董(dong)事(shi)會各(ge)專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董(dong)賢庭、郭惠滸囙(yin)工作原囙申請辭去公司第九屆董事(shi)會董(dong)事以及其在董(dong)事會各專門委員會的相(xiang)關職務。辭職后(hou)，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)(jian)，亦無任何其(qi)他(ta)事項(xiàng)需(xu)要提請公司股(gu)東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。