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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一(yi)步(bu)反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反(fan)应了这种预期。

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2👡💔、从全球的供应情况来看🥕💖，上半年OPEC+开始逆转减产战略💌，开始超预期增产🍏🩰。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🩱👚🍋。其中沙特的产能利用率仅为76%💞💟🌽👗，两伊地区为88%👝🍆🍇💞、87%🥕💘💖，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👚🍅👗，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥥，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥾😡👜🩰💝，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥭，会大大超出市场预期👗😡🍄🍊💛。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍊🩱，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍈🍆💯💕，数量为1352万桶/日🍑，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👡，数量为1363万桶/日🍏💌🧡🍆。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💋。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥦🥝🥔，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖🍋🌽🧅，其中特等奖1次🥦🥦、一等奖2次🥦，累计申请专利超11000项👙，拥有3G/4G/5G👘🍇😠、多卡多待💗👞👿、多模等核心专利。

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1、本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上(shang)发放参观(guan)票10000张，其中(zhong)：山东舰(jian)2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止。

2、► 南向资金流向：是(shi)港股资金(jin)的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参(can)与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但(dan)是随着年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在港(gang)股的边际及(ji)阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比超(chao)过(guo)30%），因此观(guan)察南向资金的交(jiao)易和持仓变化情(qing)况也(ye)是重要抓手。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段内(nei)南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇(hui)总，并且将净买入规模与板块(kuai)流通市(shi)值(zhi)相比用于测算集(ji)中度。