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企业盈利的(de)改善是经济改善的结(jie)果(guo)，因此，在(zai)宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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