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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有总(zong)资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润(run)同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍓🍋，在科技🤍、消费😈💛🩱🍉🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🍓💖🥿，资产荒趋势依然存在👅🍊🥦。上半年🩰👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🧄，我们称之为牛市阶段II👝🎒😠👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💟，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

2、債(zhài)市(shi)迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)迴陞(shēng)(sheng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市(shi)場持(chi)續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑(duan)受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。