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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🌽。

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供应方面🥝👄🍍🥻，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💕💟。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍓，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💓🥾👡👘，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🩰，铁水节奏或类似于 2023年🍏💟💖，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👘👡，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🌽。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降😻👠👙，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👿🥔。综上所述，全球供应释放低于预期👛🤬🩱，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥾🍒。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍅👄、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💖🥻🍈。从社零表现来看🍄，粮油食品、家电🍈🥿、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥥，相关领域盈利有望持续改善。

2、东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供(gong)需格局预(yu)期改善的背(bei)景下，我国化(hua)工行业景气有底部(bu)回(hui)暖的迹象。