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综合市场分析来看👘💯🥿，例会提法的变与不变均值得关注🍏🧡。比如👛🌽，在货币政策态度上😈👞👢👡，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🎒👢🥔，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🧅💔😻。下一步👝👛，金融政策仍然有较大的实施空间。

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在(zai)上个月的月度(du)观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占(zhan)优的(de)格局(ju)。总(zong)体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期😈，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍒；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🧡👅🥿💝，短期或维持震荡🥑。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👝🍎😻，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🥒。行业配置方面🥬，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👠。

2、结合上述公式来看(kan)，2025年前五(wu)个月，居民存款搬家至非(fei)银机构的规模约为(wei)6.2万亿，这(zhe)一规模是(shi)2009年以来的最高(gao)值；而银行体系向非银(yin)机构投放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右(you)的均值。与之(zhi)对比，2015年前五个月，居民存款(kuan)搬家规模仅1.6万亿，银行体系投(tou)放规模约3.4万亿。