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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调💌，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🩳🥕，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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9、自6月初(chu)開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支(zhi)撐(chēng)的引領(lǐng)下企(qi)穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月(yue)郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消(xiao)費(fèi)難(nán)有支撐(cheng)，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)(duan)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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