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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义(yi)上的(de)新常(chang)态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估(gu)值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向

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