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战略上👜👡💔👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾💞、政策基调积极👄🧄👗🍋、各类主题机会活跃🍆👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩲。但战术层面👗💋🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💌。但在指数刚突破的2014年7月👗💋🩰🥿🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💗👝🍍👜。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤍🍇💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时🍉，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%👡💟。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行👘🥑🍄👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性🥦👚👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期🧅🥬🥕，在科技、消费🥦👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🍉。上半年🍊🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🥒🍋，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👘🍉🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗💘💛🍍🍑。