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周思聪(cong)：港(gang)股(gu)短(duan)期(qi)可能(neng)呈现震荡格(ge)局(ju)，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一(yi)站(zhan)式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。

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進(jìn)(jin)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四(si)，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬(zang)礼，悼念在近期以伊(yi)冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬(zang)的(de)画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名(ming)伊(yi)朗(lang)高官首次公开(kai)露面。

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2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。