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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所(suo)保留”，使得(de)整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也(ye)受(shou)限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用(yong)收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的(de)绝对水(shui)平不(bu)够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的(de)意愿(yuan)。解决(jue)之(zhi)道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财政(zheng)逆(ni)周期(qi)调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的(de)信用(yong)收缩，以及春节(jie)后AI突破(po)带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👙💋🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜🍈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿👛🩲💔，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘🥔🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍💗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍🍏；IPO发行规模小幅回落👄🍏💟，再融资规模持平前期🍅🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅👠，结构上融资资金有望延续净流入。

2、城市街道、乡镇、社区、行政村党组织。全国9160个城市街道、29607个乡镇、121270个社区、486326个行政村(cun)已(yi)建立党组(zu)织(zhi)，覆盖率均超过99.9%。