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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金💝👙。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上🧄💘🤍，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%🍑，是 2013 年的两倍多👄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯👛🥻。

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1🧡👗🥭👝、宏观。海外方面🩳，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥔👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🌽🎒🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👢💕，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👜🥦💖，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💔💕🥻💋💌，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💝💛🍏，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💖，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧡🍒💯；二是🧅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💌，美国滞涨风险不能排除🥬🩲💟😡，三季度经济数据可能逐步显现💕🍅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥕🍊；三是🌽👡🥬🍄🍌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👗，中东局势正日益混乱👞🥒🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👄，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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結(jié)郃(hé)(he)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、资本市场方(fang)面，6月主要(yao)围绕6月18日陆(lu)家(jia)嘴金(jin)融论坛宣布的(de)相关措施展开：央(yang)行行长潘功(gong)胜在(zai)2025陆家嘴(zui)论(lun)坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告库，在(zai)上海设立数字人民币(bi)国际运营中心(xin)；在上海“先行先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

2、該(gāi)等付欵(kuǎn)由下(xia)列各項(xiàng)組成：首付欵(kuan)；達(dá)成首箇(gè)裏(lǐ)程碑穫(huò)得的裏程碑付欵；與(yǔ)經(jīng)(jing)重述及經(jing)脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)(xu)可協(xié)議(yì)項下經許(xu)可的抗PD-1單(dān)域(yu)抗體(tǐ)有(you)關(guān)的分(fen)許可收入(ru)。抗PD-1單域抗體被用于禮(lǐ)新開(kāi)(kai)髮(fà)的在研PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體LM-299，該雙(shuang)特異性抗體LM-299已(yi)穫得新藥(yào)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)研究批準。