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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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