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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🩳💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👙💞👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👛🩳😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🍍🍓🧄🍆，目前利率仍处于较低水平💋💟😠，资产荒趋势依然存在。上半年🥒💖👄🍊🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕💌💟👿🥿，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面🍌👝🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🥑🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换手率、成交额上行🍄😈👝💝。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👝💯🥭🥾；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍉👄。

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操作层面(mian)，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依(yi)然(ran)是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定(ding)性(xing)相对(dui)较(jiao)高的(de)方向，比(bi)如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩲🍉😻，截止6月25日🩱，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍊，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💗🍋🩰、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥒🤬😠👘🥑。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥝，医药生物等持续发布。

2、安光介紹(shào)，聚酯(zhi)工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産10%~15%。7月(yue)，預(yù)估聚酯産(chan)量爲(wèi)660萬(wàn)(wan)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量(liang)或下(xia)降(jiang)7萬(wan)噸。8月，在需求淡季下，PTA的消費量(liang)或(huo)將進(jìn)(jin)一步減少。