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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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总台记者(zhe)李(li)健南：伊朗官员表示(shi)，本次葬礼除了纪念在以伊冲突(tu)中的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人(ren)民对美国和以(yi)色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是展现伊朗内(nei)部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重(zhong)要力量。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采(cai)取行动，但缺乏(fa)所需的财力、技术获取和(he)制度能力(li)。国际气候融资不(bu)能仅停留在宏(hong)大承(cheng)诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以(yi)发挥变革性(xing)作用(yong)的领(ling)域。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。