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🏮行业配置层面🍒🤍👜，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛👚，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🍍🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱👅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍆👜、工业金属💯🩲😻👅💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋👙，结合估值、拥挤度位置💓💋💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍉🍌💛🥦，以及近期明显涨价的存储🍓、小金属。

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当地时(shi)间2017年7月6日，韩国首(shou)尔，联合国前秘书(shu)长(zhang)潘(pan)基文现(xian)身韩国延世(shi)大学，前(qian)往办公室。潘基文被任(ren)命为延世大学(xue)客座教(jiao)授兼全球社会贡献院(yuan)名誉院长，当天是他正(zheng)式任职的第一天。

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今年以来🥾，多个部门陆续推出相关政策😈🥭，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度👝，持续优化产品端功能💔。

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东方(fang)金(jin)诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月(yue)已有(you)降准降息落地，当前处于(yu)政策观察期；另一方面(mian)，上半(ban)年经济(ji)表现偏强，短期内再次实施降准降息的(de)紧迫性有所(suo)降低。

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1、上半年渐(jian)近(jin)尾声，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数(shu)据显(xian)示，截至6月(yue)29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分(fen)红“主力军”，分(fen)红总额占比超七(qi)成(cheng)。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单(dan)次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注意(yi)外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可能导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

2、今年以来🍏👞🥦🍉，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👝👠。量化私募💖🥿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜👠，对市场上涨构成的一定压力💌🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍎🥑。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥦🤍，一旦发生👡😻，我们称之为进入牛市阶段II🥾👢💝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍋🍈👡🍌🧅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍒🍒。