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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数(shu)在六月偏震荡(dang)的概率较大。而(er)基本面、流动(dong)性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随(sui)地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥕，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年😠。

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2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。