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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥝🍅👡👗😈，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍇，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍆🍈。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🤬🥒🥻。供应上电解铝净进口修正较多👢🍌，俄铝进口量明显高于年初预测🍄🥬💖💯，俄乌冲突有持续迹象💔🍎🥾，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🧅👠👚。预计 2025 年供应量 4655 万吨💌👜👛，同比 +2.6%👡👗。2025 年全年角度看💔，消费主版块房地产（-70）💗、家电（+30）、光伏（+45）🥭🥕🥬😈👙、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🧡🍒💞、出口（-25）👛👡🥑，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍊🍌😡。全年平衡上预计累库 32 万吨🤍🥕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🧅🥾🩰，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👚。

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证监会决定对海润所责令改正🍑💛🥔🍌，没收业务收入84.91万元🥒🥝🍒🍌，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款👢👜🩳🥾。

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不过👗🍏，让市场意外的是🍑，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🥔🍅💖、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥭。6月27日💓，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🍏🧡，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥾。不过，H股继续保持跌势🍉，截至收盘报收55.55港元/股🍋，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会(hui)期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大(da)模型(xing)1.6着(zhe)重强化(hua)推理与多模(mo)态能力，同时显(xian)著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设(she)施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港(gang)股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及(ji)外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。