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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%🩳👜；归母净利润为9671.51万元🥒🍎🍋👘，同比增长150.15%。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、货币市场净投放🥝；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👞🧡，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💕🥻💞🧄😈，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👙💘🍒🍉。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。