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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费(fei)的(de)韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反(fan)映化工板块(kuai)整(zheng)体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后(hou)略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国(guo)科技资产(chan)价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势(shi)。

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2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。