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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比(bi)增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇(ge)百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環(huan)比上行(xing) 9.16%，衕比由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇(ge)百分點至(zhi) 0.49%。

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三(san)星及(ji)其竞争对手SK海力士均已决定推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技术的时间。原因是工具设备的成本(ben)过高，另外DRAM架构即将发生变化，从而让存储器制造商在High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度(du)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🥭🍈，大盘风格略占优🍅👢。第二，外部流动性方面🥔🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面😡👙，近期在以伊冲突缓和后💝👛👠，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠😡。

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如何把握化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化(hua)工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)(xi)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股(gu)份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投資機遇；其(qi)餘(yú)5成倉位兼(jian)顧(gù)佈跼燐(lín)(lin)肥及燐化工、氟化工、氮肥等(deng)細(xi)分領域龍頭股，全麵把握化(hua)工闆塊投(tou)資機會(huì)(hui)。場(chǎng)(chang)外投資者亦可通過(guò)(guo)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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1、消息面上，6月24日至26日🧅🥦🍒，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🩱👙💌，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💝💘🥑，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💯🍆💖。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行😈🥔。截至6月22日🩲🥝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🧡，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🥔🍌🥿。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👅👜👜🤍👚、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍉🩰。