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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗透(tou)率、供需(xu)约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经(jing)济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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►  “流动(dong)性过剩(sheng)”下资金寻求(qiu)有限回(hui)报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在(zai)前文提到，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史(shi)高点。利(li)率水(shui)平不仅(jin)是历史低点，在全球范围也接(jie)近(jin)最低。与此同时，微观流动性上，5月香(xiang)港因金(jin)管局投(tou)放流动性导致Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了(le)相当充裕的流动性环境。之所以出现这(zhe)种情形(xing)，与金管局为了对冲港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决定是否要操作以及(ji)何时(shi)操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边(bian)际收紧，近(jin)期随着港元再度(du)触及(ji)7.85弱方保证，香港金管局(ju)也(ye)时隔两年再度收紧流动(dong)性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、3月11日，緻尚科(ke)技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

2、据《华尔(er)街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列(lie)斯(si)尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工加入其人(ren)工智(zhi)能项目，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。