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风(feng)格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价(jia)格上行。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有(you)部分器件、模组产(chan)品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华(hua)灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上(shang)就“公(gong)司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼(yan)镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶(jie)段。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞👜🥕💔，资金面整体宽松💖💛👄🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🤬。资金供给端👜🥿🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄👜👛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍏，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍆🍓💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、供(gong)需平衡方麵(miàn)：市(shi)場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有(you)配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官(guan)方(fang)披露。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)(chan)量，以(yi)應(yīng)對(duì)需求的(de)疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)(jiang)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期(qi)而(er)言，鎳價(jià)(jia)將(jiang)處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或(huo)將來(lái)自海外(wai) LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦(gan)擾政筴(ce)或將難(nán)以(yi)再起推(tui)陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

2、从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐(fu)同查同治(zhi)”，党中央深刻把握党性党(dang)风党纪内在联系，把握“**”与(yu)腐败风腐(fu)同源的特征，推动实现对风腐问题统筹(chou)来抓、一体(ti)纠治的治理方式转变。