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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅(fu)缓解。需求(qiu)和库(ku)存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平(ping)均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四(si)季(ji)度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而(er)预估三(san)季(ji)度总库存(cun)维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或(huo)将累(lei)库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限(xian)。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍄🍌🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💗，但短期而言😈💔🥥，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘👢，仍要回到逻辑驱动的方向👛💖🍎；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。