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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象👄，央行如何表述值得更多关注💟。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌🍈🥾，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势👞🌽，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月🥑💖🩱🍋💯，“高才通”内地高校名单再扩容👛🍉🥦💖，从13所增加至22所🩰🥭😻。

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据统计，6月29日，暂无(wu)A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华通(tong)、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减持情况。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适(shi)度轮动、规(gui)避过(guo)热风险(xian)。当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合(he)来看，医药股的强势回归与北交所的政(zheng)策红利(li)共同塑(su)造了2025年上半年的(de)基金收益图谱。周思(si)聪、张韡等基金经理凭借对行业的深(shen)度挖掘斩获超额收益，而(er)乐无穹管理的76亿指(zhi)数基金则印证了被动投(tou)资的工具价(jia)值。