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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入(ru) (-1.60%)。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上(shang)證(zheng)A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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6月25日，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份🍒💘。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况😠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行💖😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍄💖、消费💘💘🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍆🧄🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍒💛🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🍌👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛💓🥾🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看👗😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产项目(mu)，规划(hua)扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期建设产能为20万片/月(yue)，首期投资预计不(bu)超过5亿元(yuan)。

2、配(pei)寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低(di)切週期(qi)中。