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（1）宏观层(ceng)面(mian)：IMF 下调全(quan)球(qiu)经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密(mi)切关注美国(guo)对等(deng)关税动态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景下降(jiang)息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由(you)于废铜流入(ru)冶炼端(duan)比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥭🩰🧡，化学制药、石油石化😈🍄、军工电子、航运港口🍊👄🍒🥾、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供(gong)给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望(wang)继续(xu)温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🥬🥑💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🥦🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠💔👛👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💝，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、根据对方提供的联系(xi)方式，大皖新闻记者与(yu)南充市发改委纪检(jian)部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时(shi)进行了(le)调(diao)查，也把调查(cha)结果反(fan)馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见，我们手上的资(zi)料她也是签了字有按印的。”对于为何(he)不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”